Дон и Урсула вышли в финальный раунд конкурса «Рассветный город». С вступлением в грандиозный фестиваль, стоящий на кону для них обоих, они полны решимости победить. Хотя Мамосвайн и Синдакил прекрасно справляются, у Урсулы есть секретный план для Плюсла и Минуна. Сможет ли Дон преодолеть свои детские страхи, победить Урсулу и выиграть свою пятую и последнюю ленту?