По пути в рассветный город Эш и его друзья встречают тренера по имени Дэниел, который готовится к соревнованию, известному как Покемон. Узнав, что в соседнем городе состоится соревнование, Эш полон решимости принять в нем участие. Дэниел не согласен с методами обучения Эша и теперь полон решимости использовать соревнование, чтобы показать Эшу, почему он считает свои методы превосходящими.