На пути к следующему соревнованию рассвета Эш продолжает помогать Гиблу совершенствовать Метеор Драко. Когда гибель падает в реку, Эш вынужден послать Буйзеля, чтобы спасти ее. Это привлекает внимание тренера с черным поясом, который представляется Клейтоном и, впечатленный спасением Буйзеля, бросает ему вызов на битву со своим Мистером мимом. Эш соглашается, но вскоре Буйзель оказывается побежденным. Решив победить Клейтона и Мистера Мима, Эш и Буйзел готовятся к матчу-реваншу с помощью Клейтона в освоении нового полезного хода.