Наконец-то начался конкурс покемонов Daybreak Town, и Дон готова еще раз попробовать свои силы в двойном выступлении и выиграть последнюю ленту, необходимую для грандиозного фестиваля. Идя на тренировку, она сталкивается со своей новой соперницей Урсулой, которая очень рада видеть рассвет, так как у нее наконец-то будет шанс победить ее. Урсула показывает, что она будет использовать свой новый Плюсл и Минун для конкурса, но, увидев их, Дон начинает вести себя странно. Некоторое время спустя Дон рассказывает Эшу и Броку, что в прошлом у нее был неудачный опыт с Плюслом и Минуном. К сожалению, Урсула подслушивает этот разговор и решает использовать то, что она узнала, в своих интересах. Апелляционный раунд наконец начинается, но пройдет ли Доун через него?