Женщина просыпается в конференц-зале, не помня, кто она и где находится. Пройдя обследование и узнав, что она Джелли, новенькая в «Люмон Индастриз», ей разрешают уйти, но она обнаруживает, что не может этого сделать. Затем она видит видео, объясняющее, что она прошла процедуру «увольнения», которая раздвоила ее воспоминания, чтобы создать версию себя, которая будет существовать только на рабочем месте. Марк Скаут, который работает вместе с Джелли в отделе уточнения макроданных Lumens, обнаруживает, что его повышают до начальника отдела в свете внезапного ухода коллеги Пити. «Внешняя» версия Марка, бывшего профессора истории, скорбящего о смерти своей жены и живущего в городе Кир, субсидируемом Люмоном, встречает человека, называющего себя Пити, который дает ему письмо с загадочными инструкциями. Марк возвращается домой и общается со своей соседкой миссис Селвиг, не подозревая, что она является «внешней» версией старшего менеджера Lumon Хармони Кобел.