CSM раскрывает все правительственные секреты за последние 50 лет, чтобы его сын Джеффри Спендер присоединился к нему в его работе. Малдер узнает, что заключительная стадия заговора скоро начнется с гибридизации членов синдиката, и он должен остановить это. Агент Спендер обманывает своего отца и устраивает так, что Малдера и Скалли переводят в Секретные материалы, что не слишком хорошо сочетается с CSM.