Малдер не очень взволнован, когда Совет по профессиональному поведению отказывается назначить его и Скалли в Секретные материалы, и еще больше, когда он узнает, что агент Спендер и агент Фаули стали их преемниками. Когда Гибсон Прайс снова появляется и приходит к ним за помощью, Малдер и Скалли пытаются продолжить свои поиски под прикрытием, несмотря на то, что у них меньше друзей и меньше доступа и защиты, чем когда-либо прежде.