После того как при сканировании будущего ребенка супружеской пары обнаруживаются странные наросты, выступающие из головы и спины, зародыш вынимается изнутри матери демоническим существом, пока она спит. Малдер отправляется на расследование после того, как агент Спендер отвергает эти заявления, и обнаруживает, что отец на самом деле демон, который хочет иметь «нормального» ребенка.