Эш и его друг продолжают свой путь в сторону Растборо-Сити. Мэй замечает Вурмпла, которого ей до смерти хочется поймать, но она не единственная, кто положил глаз на милого маленького покемона-жука. Джесси тоже этого хочет. Мэй отваживается отправиться в одиночку, чтобы поймать своего Вурмпла, но команда Ракета следует за ней и доставляет ей неприятности. К счастью, ей помогает тренер по имени Франклин. Тем временем Эш и Пикачу практикуют атаку Железного хвоста Пикачу. Тренер по имени Франклин видит, как они тренируются, и вызывает их на бой. Франклин рассказывает Эшу о двойных битвах, которые распространены в регионе Хоэнн. С помощью своего нового друга Франклина Мэй ловит нужного ей Вурмпла. Однако Джесси не уверена в этом и решает украсть Вурмпла. Сможет ли Мэй спасти своего недавно захваченного покемона?