Во время подготовки к матчу-реваншу Эш и его друзья прогуливаются вдоль реки. Взобравшись на водопад, они натыкаются на вход в реку со стороны главной реки, где есть тонны грязевых шипов. Они встречают старика болота, который заботится о ребенке Mudkip, который в конечном итоге пойдет к начинающим тренерам. Когда команда Rocket узнает об этом, они планируют забрать весь Mudkip.