Выбравшись наконец из леса, Эш, Мисти и Брок оказываются на окраине большого города под названием Флорандо. Задаваясь вопросом, что им делать дальше, Мисти предлагает им расслабиться и немного осмотреть достопримечательности. Брок быстро вмешивается и говорит Мисти, что он не может расслабиться в городе, полном девушек, которые нуждаются в его защите. Когда Эш, Мисти и Брок идут по городским улицам, они натыкаются на молодую леди, которая советует им посмотреть выставку покемонов. Там они знакомятся с девушкой по имени Бейли и ее Беллоссом. Одна из ее Беллоссом танцует неправильно, и Эш, Мисти и Брок решают помочь ей.