Тренер по имени Пол вызывает Эша на бой, однако, поскольку он еще не нашел Пикачу, ему приходится отказаться. Когда Эш и Брок продолжают поиски, они наконец натыкаются на Дон и Пикачу, и все они подвергаются нападению команды Ракета. С помощью рассвета Эш может победить команду ракета и воссоединиться с Пикачу. Все возвращаются в Сэндгем-Таун, и когда Эш, Брок и Дон собираются отправиться в путь, появляется пол, чтобы бросить Эшу вызов. Эш с радостью соглашается, но пол оказывается умнее, чем ожидал Эш.