Матч Эша с Рорком должен быть отложен до утра, чтобы покемон Рорка мог исцелиться. В центре покемонов Эш собирает свой состав, а пол забирает своего покемона. Узнав, что он выдал Азумарилла, напряженность между Эшем и Полом накалилась еще больше. Пол решает понаблюдать за битвой Эша, о чем вскоре сожалеет, когда Айпом быстро побеждает Крэнидос. Когда он видит силу Пикачу, он решает остаться. Эшу удается победить Кранидоса с помощью Туртвига, но ему все еще приходится иметь дело с ониксом и Геодезудом. Сможет ли он выиграть свой первый значок?