Уже снятый для 4-го сезона, Эрик Овермайер сменяет Фрэнка Спотница в качестве шоураннера третьего сезона, где Джулиана работает с новым союзником, чтобы выяснить смысл фильмов, и воссоединяется с Джо, в то время как Джон Смит прославляется нацистами, Линкольн Рокуэлл и Дж.