По роману Филиппа Дика, где державы Оси выиграли Вторую Мировую войну после того, как сбросили атомную бомбу на Вашингтон, округ Колумбия, Джулианна (Алекса Давалос) уезжает из Сан-Франциско в Японию на поиски убийцы своей сестры, а новый рекрут сопротивления Джо (Люк Кляйнтанк) находится в Нью-Йорке, чтобы получить свое первое задание.»
