По роману Филиппа Дика, где державы Оси выиграли Вторую Мировую войну после того, как сбросили атомную бомбу на Вашингтон, округ Колумбия, Джулианна (Алекса Давалос) уезжает из Сан-Франциско в Колорадо, чтобы найти убийцу своей сестры, в то время как новый рекрут сопротивления Джо (Люк Кляйнтанк) находится в Нью-Йорке, готовый к выполнению своей первой миссии в Колорадо.
