Выбрав неподходящую ночь для связи матери и дочери, Джойс обнаруживает в парке тела двух детей, очевидно принесенных в жертву оккультному ритуалу. Глубоко встревоженная увиденным, Джойс объединяет взрослых Саннидейла, убеждая их избавить город от всех магических и оккультных влияний. Вскоре, однако, становится очевидным, что Баффи, Уиллоу и Эми сами считаются частью оккультной угрозы Саннидейлу.