Самая большая ночь в жизни старшеклассников уже не за горами, когда по городу начинают появляться странные существа, нападающие на любого в официальной одежде. Тем временем Ангел говорит Баффи, что хочет, чтобы у нее был шанс на нормальную жизнь, которую он никогда не мог ей дать. Он планирует покинуть Саннидейл после Вознесения. Баффи должна отбросить в сторону свою собственную боль и попытаться выследить источник демонических адских псов вовремя, чтобы спасти выпускной бал.