Летние каникулы подошли к концу, а Баффи все еще нет. Уиллоу, Ксандер, Оз и Корделия пытаются держать под контролем вампирское население Саннидейла во время отсутствия Баффи… с умеренным успехом. Они скучают по убийце, но еще больше они скучают по своему другу. Тем временем Баффи работает официанткой в Лос-Анджелесе, под своим вторым именем Энн, и пытается забыть свою прежнюю жизнь. Но, конечно, кто-то всегда нуждается в помощи убийцы…