«У меня были такие гребаные надежды на нас». — Макналти, разочарованный в своих низовых реформаторских усилиях, Колвин передает послание следующему уровню управления углами. Макналти видит в законных деловых сделках стрингера Белла признак того, что он теперь недостижим в качестве мишени для наркотиков. Пузыри еще раз трясут дерево для Джонни; Карчетти спокойно пытается исправить программу защиты свидетелей штата после того, как убит еще один; Омар борется с разногласиями в рядах; Стрингер упорно продает свою новую бизнес-модель недоношенному Марло. Наблюдение греггса дает Макналти повод улыбнуться, а затем он начинает интересоваться политикой. Катти напрягает мускулы и продолжает скользить обратно в жизнь, а Эйвон возвращается из тюрьмы.