У Малдера и Скалли есть 24 часа, чтобы спасти помощника директора Скиннера от смерти от биологически модифицированной болезни. Болезнь, по-видимому, создана теневой правительственной организацией, но для того, чтобы спасти жизнь Скиннера, они должны определить, кто хочет его смерти и почему. Когда состояние Скиннера ухудшается, Малдер обращается за помощью к сенатору Мэтисону, который, как он надеется, сможет дать некоторые ответы и помочь ему найти лекарство.