Малдера бросают в тюрьму в районе 51, но освобождают, когда обнаруживается, что бортовой самописец, который он украл, был подделкой. Скалли приходит в себя и понимает, что Малдер, которого она видит, не тот, кто он есть на самом деле, и возвращается в Неваду, чтобы помочь настоящему Малдеру.Тем временем механизм, вызвавший обмен телами, быстро откатывается назад, уничтожая все на своем пути, и Малдер и его альтер-эго должны наперегонки вернуться туда, где им самое место.