Продолжая путь в город Нимбаса, Эш и его друзья натыкаются на Мурлычущую вырезку. Мяут и Ошавотт влюбляются в маленького покемона и вскоре начинают следовать тому, что он говорит. Это заставляет их убедить Эша и Айрис последовать за Мурлойном и помочь ему с просьбой, которую он имеет. Однако кинза не доверяет Мурлойну и решает остаться. Вскоре он встречает девушку по имени Миша, которая по счастливой случайности является тренером Мурлойна. Она говорит, что они должны быстро найти своих друзей, так как Мурлойн может привести их в опасное место.