По дороге в город рассвета Эш и его друзья заблудились в лесу. Они замечают странную атаку покемонов, идущую издалека,и идут к ней. Они натыкаются на бабушку Вильму, старую женщину, которая помогает покемонам научиться мощному движению Драко Метеор. Они также встречают гибла, который приходит к Вильме, чтобы тоже попробовать научиться этому движению. Тем временем команда Ракета решила украсть Алтарию, которую тренирует Вильма, и теперь Эш и другие должны спасти Алтарию.