По дороге в Лилипад-Таун Эш и его друзья делают крюк, чтобы остановиться в родном городе Дон-Твинлифе, где должен состояться фестиваль. Эш и Брок встречают маму Дон, Джоанну, и пока идут приготовления к фестивалю, Дон решает бросить вызов своей матери на битву. Зная, что Джоанна выиграла великий фестиваль в прошлом, сможет ли Дон победить ее?