По дороге на следующий конкурс покемонов Дон в Лилипут-Тауне Эш и его друзья делают перерыв в лесу. Дон решает, что дебют Мамосвайна состоится в следующем соревновании, но когда она начинает тренироваться с ним, Мамосвайн все еще проявляет некоторое свое старое непослушание. Вскоре он сердится и убегает в лес, и у Дон нет другого выбора, кроме как пойти за ним. Что еще хуже, дикий Тангроу появляется из ниоткуда и насмехается над Мамосвином, заставляя его сражаться с ним. Проиграв, Мамосвайн выслеживает его, полный решимости победить. Тем временем лесничий по имени Верона предупреждает Эша и Брока о Тангроуте, и, узнав о Дон, они отправляются на ее поиски.