Эш и его друзья наконец прибывают в Вейлстоун-Сити. В лесу за городом они становятся свидетелями битвы между женщиной-мастером боевых искусств и Лукарио. Выяснилось, что эта девушка-Мэйлин, руководитель спортзала в городе. Они также встречают парня по имени Реджи, который оказывается старшим братом пола! Он показывает, что Мэйлин не чувствует себя в состоянии сражаться из-за своего сокрушительного поражения от рук пола. Ее неуверенность вызвала напряженность в отношениях между ней, ее Лукарио и ее учениками. Зная, через что ей приходится пройти, Дон решает пойти поговорить с Мэйлин, а Эш и Брок пойдут к Реджи домой. Чтобы потренироваться, Эш и Реджи решают устроить битву. Тем временем команда Ракета планирует украсть Лукарио Мэйлин.