Экипаж приглашен сопровождать делегацию Союза на родину Криля, чтобы подписать исторический договор между двумя народами. Однако ситуация осложняется, когда адмирал Хэлси сообщает Эду, что Телея баллотируется на пост верховного канцлера и собрала сторонников благодаря своей популистской риторике. Делегация продвигается вперед, когда, по прогнозам, победит действующий канцлер, но вскоре после прибытия делегации Телея устраивает переворот и захватывает власть, убивая бывшего канцлера. Она также планирует убить делегатов Профсоюза, но договаривается об освобождении Эда в качестве компенсации за то, что он освободил ее в предыдущем году. Однако группа Криллов, которые все еще поддерживают союз между Союзом и Криллами, перехватывают Эда и знакомят его с Анайей, ребенком-получеловеком/полу-Крилем, который, как выясняется, является его дочерью и дочерью Телеи. Эд противостоит Телее, которая отказывается раскрывать Анаю из страха потерять своих последователей и свою новообретенную силу, и она возвращает его делегации, чтобы предстать перед казнью. Прежде чем делегаты могут быть убиты, прибывают Ламарр и Клэр, переодетые Криллом, и организуют спасение. Делегаты благополучно возвращаются на «Орвилл» и сбегают обратно на Землю. Хотя мирный договор теперь мертв, Эд решает найти какой-то способ сохранить мир между Союзом и Крилом, чтобы защитить свою дочь, хотя он знает, что вряд ли он когда-нибудь увидит ее снова. В конце эпизода видно, как Телея наблюдает за игрой Анайи через канал безопасности.