Пока экипаж «Орвилля» ведет дипломатические переговоры с Криллом, чтобы получить доступ к ранее неизвестному региону космоса, Клэр воссоединяется со своим бывшим мужем вице-адмиралом Полом Кристи, который оказывается ее бывшим наставником и главным дипломатом, назначенным для их миссии. Тем временем, несмотря на предупреждения Криля, команда предпринимает исследовательскую миссию в неизведанном Пространстве Каларр, которое предположительно населено демонами. Во время своего исследования Орвилл сталкивается с гигантской, казалось бы, заброшенной космической станцией. Пол заражен спорами, из-за чего он мутирует в инопланетное существо, которое заражает нескольких членов экипажа, изменяя их ДНК. Клэр и команде удается заставить бывшего Пола и другую мутировавшую команду уйти, угрожая выпустить синтетический вирус. После разборки Клэр и Исаак начинают восстанавливать свои отношения.