Елена изо всех сил пытается справиться с эмоциональными перепадами, когда она становится вампиром, и Стефан и Деймон чуть не подрались, споря о том, что лучше для нее. Деймон придумывает свой собственный план, чтобы помочь Елене, просит ее раскрыть этот план Стефану. Незнакомец, Коннор Джордан, появляется в Мистик Фоллс и начинает задавать вопросы Шерифу Форбсу и мэру Локвуду, и Стефан быстро решает, что Коннор, должно быть, охотник на вампиров. Джереми и Мэтт удивляются, когда Эйприл, девушка из их прошлого, возвращается в город и поступает в среднюю школу Мистик Фоллс. На городском собрании Елена почти теряет контроль над собой, но Кэролайн вмешивается и приходит ей на помощь. Наконец Деймон раскрывает свои истинные чувства неожиданному другу.