Мистик Фоллс устраивает зимнюю тематическую вечеринку, но хаос нарастает, когда Стефан и Кэролайн не соглашаются с планами Тайлера относительно Клауса и гибридов. Клаус делает открытие, которое приводит к насилию. В доме на озере Гилберт Елена и Деймон присоединяются к Бонни и профессору Шейну, чтобы помочь Джереми победить своих внутренних демонов. Профессор Шейн рассказывает им кусочек Древней истории, который оставляет их ошеломленными.