Ксандер узнает о возвращении Ангела в Саннидейл и быстро сообщает об этом банде, которая противостоит Баффи со страхом, что он снова может стать злым. Тем временем Фейт оказывается под крылом новой наблюдательницы, Гвендолин пост, чопорной и порядочной англичанки, которая, кажется, намерена показывать Джайлса на каждом шагу.