Аня убеждает ничего не подозревающую Уиллоу помочь ей с заклинанием, которое вернет ей амулет, а вместе с ним и силы демона мести. Уиллоу, чувствуя, что с магией что-то не так, в последнюю минуту отказывается и разрушает заклинание. Вместо того чтобы вернуть амулет, заклинание вызывает вампиршу Уиллоу из альтернативной вселенной в «желании» и отпускает ее на свободу в Саннидейл.