Тайны темного прошлого Джайлса возвращаются, чтобы преследовать его, когда старый друг оказывается мертвым в Саннидейле. Будучи беспокойным юношей, Джайлс (известный тогда как «Потрошитель») и его друзья вызвали демона по имени Эйгон, лунатик. Теперь Эйгон вернулся и охотится на людей, которые воспитывали его для развлечения. И остались только двое-Итан Рейн… и Руперт Джайлс.