Джайлс подталкивает Баффи к ее обучению истребительнице, правила ее матери становятся все более и более строгими, а ангел становится все более чрезмерно заботливой. Баффи чувствует, что ее разрывает на части. Когда влюбленная в колледж Корделия появляется в кампусе с подругой, которая положила глаз на Баффи, Корделия убеждает Баффи пойти с ней на вечеринку братства. Но вскоре вечеринка становится зловещей, и Баффи узнает о связи между братством и местными девушками, которые недавно пропали без вести. Ксандер, Джайлс, Ангел и Уиллоу должны сорвать вечеринку, прежде чем весь ад вырвется на свободу.