После того как все проходят первый раунд Кубка Уоллеса, группа возвращается на озерный курорт, чтобы поговорить о своих путешествиях. Эш и Пикачу спускаются к озеру, где видят свечение в озере, и тень появляется, а затем исчезает. Эш возвращается, чтобы рассказать всем об этом. На следующий день состязание возобновляется, и начинаются боевые раунды. Эш сражается с тренером по имени Кайл, который очень умело использует свои слабости. Сможет ли Эш выиграть свою битву, и другие тоже выиграют свои битвы?