Теперь, когда он получил значок из спортзала Рустборо-Сити, Эш готов покинуть Рустборо и отправиться на остров Дьюфорд для своей следующей битвы в спортзале. У Мэй другие идеи. Она в восторге от того, что наконец-то оказалась в большом городе, и хочет пройтись по магазинам. Брок соглашается, и они решают остаться. Тем временем Макс находится в состоянии паники. Он случайно проливает свой напиток на покемона Мэя, и тот выглядит сломанным. Он получает наводку от странного старика, чтобы тот отвез Покемонава в здание девонской корпорации. Этот человек говорит, что раз они производят устройство, то, возможно, смогут его починить. Отчаявшись избежать гнева Мэй, Макс решает пойти на это. Оказавшись внутри, он узнает, что странный старик на самом деле является президентом Devon Corp! Макс очень взволнован всеми интересными проектами, над которыми работает компания. Вскоре обнаруживается, что в здание проник шпион, и мистер Стоун с Максом придумывают план, как его остановить. Тем временем Эш, Мэй и Брок отправляются на поиски Макса и оказываются в центре шпионского заговора в Девоне.