После встречи с демоном без рта Баффи заражается его кровью и обретает способность слышать мысли людей. Поначалу ее новообретенная способность полезна для того, чтобы обманывать школьные задания и подслушивать мысли окружающих, но когда голоса продолжают заполнять ее разум, она понимает, что не может контролировать эту силу. Среди хаоса Баффи слышит, как убийца планирует массовое убийство в школе. Теперь она должна удержать себя от безумия достаточно долго, чтобы предотвратить катастрофу.