В 1262 году авантюрист Борх и два его телохранителя, Теа и Веа, приглашают Геральта и Лютика присоединиться к охоте на драконов. Йеннифэр также присоединяется к партии вместе с отрядом гномов и Опустошителей, профессиональных охотников на монстров. После ночевки в лагере отряд обнаруживает, что Опустошители ушли. Гномы ведут отряд к горному пути, но мост рушится. Группа Борха жертвует собой, а не ставит под угрозу партию. Геральт и Йеннифэр примиряются, прежде чем добраться до логова дракона, но находят его мертвым, а Теа и Веа охраняют драконье яйцо. Борх показывает себя как Виллентретенмерт, Золотой дракон. Впятером они защищают яйцо от Опустошителей. Геральт открывает Йеннифэр свое третье желание, связавшее их судьбы воедино. Полагая, что ее чувства искусственны, Йеннифэр разрывает с ним их юные отношения и уходит. Разгневанный и обиженный, Геральт обвиняет Лютика в своих несчастьях и надеется, что они никогда больше не встретятся. В 1263 году дара начинает подозревать «мышиного мешка», поэтому Цири расспрашивает его, и доплер раскрывается. В драке дара нокаутируется, а Цири убегает, но попадает в плен к Кахиру. «Цири» показывает себя как допплер и сражается с Каиром, прежде чем сбежать. Дара освобождает настоящую Цири, но, опасаясь за свою безопасность, оставляет ее. Основан на «границах Разума» из «меча судьбы».»