В 1210 году Йеннифэр и Истредд становятся любовниками, заканчивая свое обучение. В то время как у Йеннифэр есть возможность трансформировать свое тело в свой идеальный образ во время окончания школы, Братство магов обсуждает распределение своих вновь посвященных по соответствующим королевствам. Из-за интриг Стрегобора Йеннифэр назначается в Нильфгаард вместо своего любимого Аэдирна из-за ее эльфийской крови. Йеннифэр сердито разрывает свои отношения с Истреддом, зная, что только он мог рассказать Стрегобору о ее наследии. Пропустив выпускной, Йеннифэр претерпевает болезненную трансформацию, чтобы быть красивой ценой своей фертильности. Своим новым телом Йеннифэр очаровывает короля Эдирна Вирфурила, чтобы тот взял ее в качестве советника, отправив вместо нее Фрингиллу в Нильфгаард. В 1243 году Геральт входит в королевство Темерия, чтобы исследовать монстра, которому помогает Трисс Меригольд, советница короля Фольтеста. Он идентифицирует чудовище как Стржигу, существо, рожденное от проклятия, которое, как он позже узнает, наложил придворный острит, узнавший о романе между Фольтестом и его сестрой принцессой АДД. Используя Острита в качестве приманки, Геральт сражается, чтобы сдержать стригу до рассвета, который снимает проклятие. В 1263 году Цирилла входит в густой лес в трансе, а дара следует за ней, чтобы помочь. По мотивам «Ведьмака» из «последнего желания».»