Когда Гай расследует убийство Тошико, на него нападает подрядчик по переключению сознания, который хочет вернуть ему куртку. Мао делает попытку украсть куртку и улететь вместе с ней, поменявшись телами с вороной. Он терпит неудачу и должен вернуться обратно в кошачье тело. Дела у Мао идут не очень хорошо, когда подрядчик понимает, кто он такой. Теперь жизнь Мао висит на волоске, сможет ли Хей добраться туда вовремя, чтобы спасти его и убить подрядчика?