Шарлотта Хейвуд возвращается в Сэндитон через восемь месяцев после своего первоначального визита. На этот раз ее сопровождает ее сестра Элисон. Сэндитон сильно вырос со времени ее последнего визита, в городе царит волнение, когда в город приезжает полк солдат, а Джорджиана ежедневно отвергает женихов. Тем временем Эстер гостит у своей тети, чтобы подышать морским воздухом, когда неожиданно возвращается Эдвард.