Действие сериала разворачивается в фантастическом мире Хадии, который является местом, процветающим благодаря магии, происходящей от шести первичных элементов – солнца, луны, земли, звезд, неба и моря. Это волшебное царство населено всевозможными волшебными существами, а также людьми.
Однако люди, которые не могли использовать первобытную магию, становятся одержимыми своей жаждой власти (кто бы мог подумать, верно?) и изобретают использование темной магии, которая подпитывается жизненной сущностью других магических существ. Когда люди начали использовать темную магию за счет других жителей королевства, драконы и эльфы Хадии изгнали их и оттеснили в дальний угол континента, где они образовали пять королевств, включая Католию.
На некоторое время воцарился мир, когда Брешь, или границу, разделяющую две половины континента, охранял Гром, король драконов. Однако люди в конечном итоге разрушают мир, когда убивают Грома и уничтожают его яйцо. В отместку эльфы пытаются убить короля Харроу и его сына Эзрана, но все усложняется, когда юная Рэйла вместе с Каллумом и Эзраном обнаруживают, что людям не удалось уничтожить яйцо короля драконов, которое на самом деле было украдено советником короля Харроу, Виреном. Тем временем короля Харроу убивают при попытке убийства, а жаждущий власти Вирен занимает трон и подталкивает людей к войне.
В попытке предотвратить тотальную, взаиморазрушительную войну между людьми и эльфами, Каллуму, Рэйле и Эзрану удается украсть яйцо у Вирена, и они берут на себя обязательство вернуть яйцо эльфам. Взбешенный Вирен посылает своих детей за тремя героями, чтобы любой ценой вернуть яйцо. На этом фоне шоу следует за Каллумом, Рэйлой и Эзраном, которые пытаются помешать Хадии погрузиться в войну и хаос.
2 сезон заканчивается тем, что Эзран использует свой дар, чтобы помочь Каллуму, а затем последний пробуждается к новому пониманию первичной магии. 3 сезон продолжит сюжетную линию, и мы увидим, какие уловки придумывают Каллум, Рэйла и Эзран, чтобы спасти Хадию.
