После многих дней путешествия Эш и его друзья наконец добираются до места, где родился их Ларвитар. Вскоре они встречают Тиранитара, в котором узнают из видений Ларвитара свою мать. К сожалению, этот Тиранитар принимает их за браконьеров, укравших ее ребенка, а Ларвитар боится собственной матери. Наши герои изо всех сил пытаются убедить мать-Тиранитар в своих добрых намерениях, но безуспешно. Все становится только хуже, когда прибывают настоящие браконьеры, намеревающиеся захватить не только ребенка, но и его мать.