Теперь, когда Чикорита превратилась в Бейлиф, она стала больше, чем когда-то. Однако ему еще предстоит осознать, насколько он стал сильнее. Схватив Эша несколько раз, он кричит на Бейлифа, и тот убегает. Все отправляются на ее поиски. Тем временем Бейлиф поскользнулся и упал в реку. Наши герои идут по следу, который приводит их к дому старухи. Эш рад видеть Бейлифа, но Бейлиф не хочет иметь с Эшем ничего общего. Теперь Эш должна доказать Бейлифу, что он все еще заботится о ней, и отбиться от команды ракеты.