По дороге в город Нимбаса Эш и его друзья находят Мяута из команды Ракета, лежащего в кустах и выглядящего раненым. Как только он приходит в себя, он говорит, что провалил операцию Team Rocket и был уволен из Team Rocket. Чувствуя жалость к нему, Эш, Айрис и Силан предлагают ему поехать с ними, на что Мяут с радостью соглашается. Однако празднование новой команды длится недолго. Приходит дикий Скрафти, похищает Аксью и уносит его в соседнюю хижину. Теперь они должны найти способ обмануть Скрафти и вернуть Аксью. Тем временем Джесси и Джеймс продолжают работать над своим планом разрушить систему метро Юнова.