После исчезновения Мэри Маргарет и Эммы Дэвид разыскивает их. Регина пытается восстановить свои магические силы, в то время как семь гномов отправляются на собственные поиски. В сказочном мире Реджина заключает сделку с колдуном, который предлагает ей силу освободиться от коры. Создатель: Эдвард Китсис, Эдвард Китсис и Адам Горовиц