Перси звонит президенту США и угрожает взорвать ядерное оружие, если президент не выполнит его требования. Биркхофф выслеживает двух ученых, которые могли бы помочь остановить новый ядерный спутник Перси, поэтому Никита и Майкл преследуют одного, а Шон и Алекс ищут другого. К сожалению, Алекс и Шон оказываются в том месте, которое Перси решает взорвать в качестве демонстрации своей силы. Тем временем Никита решает, что лучший способ остановить Перси — это пойти прямо к самому дивизиону.