Группа давних лучших друзей-геев и их постоянная дрозофила направляются в красивый пустынный дом, чтобы отпраздновать Новый год. Одна из их ежегодных традиций-играть в игру под названием «Полуночный поцелуй», сексуальную, но в конечном счете опасную задачу-найти того особенного человека, который поможет вам позвонить в новом году. Поскольку дружеские отношения стали напряженными из-за секретов, ревности и обиды, группа сталкивается с еще одним вызовом, когда садист-убийца хочет вмешаться в игру.