Пока Маринетт пытается убедить себя, что она любит Кота Нуара, чтобы попытаться забыть об Адриане, Адриан, который отказался от любви к Божьей коровке, пытается найти способ признаться Маринетт в своих чувствах. Когда в их жизни все переворачивается с ног на голову, Божья Коровка и Кот Нуар обмениваются своим Чудом, чтобы спастись от безжалостного злодея. Но возвращение мистера Бага еще больше запутает сердце леди Нуар.